Gestion de patrimoine
Demandes de bilan et d’accompagnement, avec objectif principal et calendrier indicatif.
Acquisition de clients · Patrimoine
Leads finance et gestion de patrimoine pour développer votre cabinet
AchatLeads accompagne votre recherche de clients en finance et gestion de patrimoine : des personnes exprimant un projet d’épargne, de placement ou de préparation de la retraite. Le dispositif est construit autour de votre offre, de votre zone et des informations nécessaires à un premier échange avec vos conseillers.
à partir de 25 € HT / prospectCiblage et modalités précisés dans votre proposition.
Quels projets souhaitez-vous recevoir ?
Un contact intéressé par une SCPI ne se traite pas comme une demande de bilan patrimonial ou de préparation de la retraite. Nous séparons les intentions pour préparer une conversation pertinente. Le montant et l’horizon éventuellement renseignés sont des déclarations du prospect : ils ne constituent ni une vérification de patrimoine ni une recommandation financière.
SCPI et investissement immobilier
Projets d’investissement à distinguer d’une recherche de logement ou d’un mandat vendeur.
Assurance-vie et PER
Besoins d’épargne et de retraite à orienter vers les prestations réellement proposées par votre cabinet.
Les critères de vos prospects Patrimoine
Nous définissons ensemble les informations qui rendent une demande exploitable pour votre équipe. Les critères annoncés doivent correspondre à votre offre et à la prochaine étape commerciale.
- Projet exprimé
- Bilan patrimonial, épargne, retraite ou intérêt pour une famille de solutions.
- Montant envisagé
- Une tranche déclarative utile au cadrage, sans demander de relevé bancaire dans le formulaire initial.
- Horizon et localisation
- Échéance du projet et zone que vos conseillers peuvent accompagner.
- Suite souhaitée
- Échange de découverte, besoin d’information ou rendez-vous à organiser selon votre dispositif.
Du brief à la prise de contact
Cadrer votre acquisition
Vous présentez votre prestation, votre zone, vos exclusions et votre capacité de traitement. La proposition précise le périmètre : achat de prospects, gestion de campagnes ou étapes complémentaires selon votre besoin.
Préparer le message et la qualification
La campagne et le formulaire expliquent au prospect la démarche et l’entreprise qui le recontactera. Les questions sont sélectionnées selon les critères propres à votre métier, sans collecter des informations inutiles au premier échange.
Transmettre et suivre les demandes
Le canal et les informations transmis sont convenus avec votre entreprise. Avant d’augmenter le volume, vérifiez que chaque nouvelle demande arrive au bon interlocuteur et peut être traitée dans votre organisation.
Mesurer les nouveaux clients, pas seulement les contacts
Pour suivre vos leads finance, distinguez demandes conformes, personnes jointes, échanges patrimoniaux réalisés, propositions et nouveaux clients. Une demande sans suite n’est pas automatiquement hors cible. L’analyse financière détaillée et l’adéquation des solutions relèvent ensuite des professionnels qui accompagnent la personne.
Reliez ce suivi au coût d’acquisition par client. Si votre besoin porte également sur les annonces et les pages, comparez achat de prospects et gestion de campagnes.
Pour le recueil des données et les sollicitations commerciales, consultez aussi les recommandations de la CNIL sur la transmission de données à des partenaires.
Questions sur les leads Patrimoine
Quel est le prix des leads finance ?
Le tarif de référence affiché par AchatLeads pour finance et patrimoine est « à partir de 25 € HT / prospect ». Le ciblage, les critères et les modalités sont à préciser dans votre proposition ; ce repère ne constitue pas un devis universel pour chaque produit financier.
Peut-on rechercher des prospects SCPI, assurance-vie ou PER ?
Ces familles figurent dans l’offre finance et patrimoine. Le parcours est cadré selon la prestation de votre cabinet, le besoin exprimé et les informations utiles au premier échange.
Un lead finance correspond-il à un investissement confirmé ?
Non. Il prépare une conversation commerciale selon les critères convenus. La vérification de la situation, le conseil et la décision d’investissement restent des étapes distinctes.
Guides pour préparer votre acquisition
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Présentez votre offre, votre zone et les projets recherchés pour recevoir une proposition adaptée à votre activité.